No necesitas un CRM.
Why
Con "Just me" atendiendo WhatsApp, Email, Web form e Instagram DM, cualquier CRM se convierte en una quinta pestaña que olvidarás abrir. A 10–50 consultas/mes (1–2 al día) el cuello de botella es la consolidación, no el seguimiento de etapas. Un despacho contable-legal vive del retainer mensual: perder una consulta inicial cuesta años de honorarios recurrentes, no una venta única.
What you actually need
- WhatsApp Business (gratis) — instala y crea tres etiquetas: "Nueva consulta", "Propuesta enviada", "Cliente activo". Cada chat entrante recibe etiqueta en 5 segundos.
- Google Sheets (gratis) — una hoja "Consultas 2026" con columnas: Fecha / Nombre / Canal / Servicio (contable/fiscal/legal) / Próximo paso / Fecha seguimiento / Estado. Una fila por consulta sin importar el canal de origen.
- Un hábito — el bloque de las 9:00 — antes de abrir cualquier expediente de cliente, revisa los cuatro canales (WhatsApp, email, formulario web, Instagram DM) y pega cada consulta nueva en la hoja. 15 minutos máximo.
Do this today
Abre Google Sheets, crea la hoja "Consultas 2026" con las siete columnas de arriba, y márcala como favorita en el navegador. Luego abre WhatsApp Business → Ajustes → Herramientas → Etiquetas → toca '+' y crea las tres etiquetas. Al terminar el día, cada consulta de los últimos 7 días estará en una fila con fecha de seguimiento, y ninguna podrá esconderse entre los DMs de Instagram.
What to ignore
Ignora HubSpot Sales Hub, Pipedrive y Zoho Bigin por ahora — están diseñados para equipos de ventas con pipelines de semanas, no para un contador-abogado solo con consultas de "necesito declarar IVA". Si alguien de Salesforce Essentials o monday CRM te contacta, di que no: pagar $20-25/mes por usuario para gestionar 1-2 consultas/día es matar moscas a cañonazos.
What doing nothing costs you
Un 15% de slippage conservador sobre ~30 consultas/mes = ~4-5 clientes potenciales perdidos al mes. En servicios contables-legales con retainers recurrentes, cada cliente perdido son honorarios mensuales que se acumulan año tras año — el costo real no es la consulta, es el LTV que nunca empieza.
When to revisit this
Cuando contrates a la primera persona de apoyo y los dos empiecen a responder el mismo WhatsApp sin saberlo.