Você precisa de um CRM simples.
Why
50-200 leads/mês entrando por seis canais diferentes (WhatsApp, e-mail, telefone, formulário, LinkedIn, indicação) com um time de 2-3 — esse é o cenário clássico onde os leads somem entre canais, não onde falta sofisticação de CRM. O problema não é gerenciar um funil complexo: é ter um único lugar onde qualquer um dos 3 vê o que entrou, de onde veio, e quem deu o próximo passo. E sendo agência de inteligência comercial, rodar isso em planilha mancha sua credibilidade com cliente.
What you actually need
- [Pipedrive Lite, ~US$ 14/usuário/mês anual — o preço começa em US$ 14 por usuário por mês na cobrança anual, com quatro planos: Lite, Growth, Premium e Ultimate; confira em pipedrive.com/pricing] — funil visual com etapas customizadas e app mobile decente para os 3 verem o mesmo pipeline. Cobra em USD, então mire no anual para travar câmbio. RD Station CRM é alternativa brasileira, cobrada em reais, focada em PMEs se preferir evitar exposição cambial — tem tier grátis.
- [WhatsApp Business app, grátis] — use etiquetas ("Novo", "Qualificado", "Proposta", "Fechou") como funil paralelo só para o WhatsApp e plugue no Pipedrive via integração nativa. Não compre Wati/Respond.io ainda — seu volume não justifica API.
- Hábito de 15 min toda segunda: os 3 abrem o pipeline juntos, cada lead aberto há mais de 7 dias sem atividade vai para "morto" ou recebe ação naquele momento. Sem isso, qualquer CRM vira cemitério.
Do this today
Abra trial de 14 dias do Pipedrive, crie UM funil com 5 etapas (Novo → Qualificado → Reunião → Proposta → Fechado) e cole manualmente os leads dos últimos 7 dias dos seis canais. Define um dono por lead. Termina antes do almoço.
What to ignore
Salesforce e HubSpot Sales Hub pago — Pipedrive vai de US$ 19 (Lite) a US$ 89 (Ultimate), e mesmo o Ultimate é mais barato que Salesforce; para 2-3 pessoas, Sales Cloud é absurdo. Apollo, Outreach, ZoomInfo — são ferramentas de outbound em escala; você é inbound-led (referral, form, LinkedIn), está resolvendo o problema errado. Ignore também qualquer parceiro Pipedrive cobrando "implementação de 4 semanas" — você configura sozinho em uma tarde.
What doing nothing costs you
Com 6 canais e nenhum sistema central, o vazamento típico é lead que chegou por LinkedIn na terça e ninguém respondeu até sexta porque "achei que o outro tinha pego" — você sente isso como ciclo longo, não como perda, mas é perda. Pior: você prega processo para clientes sem rodar processo internamente.
Where this leaves you
Um pipeline compartilhado, dono claro por lead, e revisão semanal de 15 min — três coisas que fecham o vazamento entre canais sem gastar mais de R$ 200/mês. Sendo agência de inteligência comercial, isso vira material de venda: você mostra ao cliente o seu próprio Pipedrive rodando.
When to revisit this
Quando o time passar de 5 pessoas OU quando WhatsApp sozinho ultrapassar 150 conversas ativas/mês — aí Wati ou Respond.io começam a valer.