Jums nav vajadzīgs CRM — jums ir vajadzīga ERP sistēma ar iebūvētu CRM moduli.
Why
Jūs jau lietojat Ankravu un Zalkti, un manuālais imports starp tiem ir tikai viens no jūsu sāpju punktiem — pārējie deviņi (CRM, HR, dashboardi, mediķu vizīšu uzskaite, mārketinga ROI) ir pilnīgi atsevišķas problēmas, ko neviens "tīrais" CRM Latvijas/Igaunijas tirgū neatrisinās. Ar 10 lietotājiem un B2B procesu farmācijas/medicīnas pusē (vizītes pie speciālistiem to apliecina) jūs esat tieši tajā lieluma joslā, kur viens ERP+CRM ir lētāk nekā četri savienoti rīki. Ja sāksiet ar atsevišķu CRM, pēc 6 mēnešiem jums būs piecas sistēmas, nevis divas.
What you actually need
- Odoo (no ~€25/lietotājs/mēn Standard, ~€37 Custom) — viens mākoņrisinājums ar CRM, Sales, Inventory, Purchase, Invoicing, HR, Dashboards moduļiem. Eiropā mitināts, atbalsta PVN rēķinus, ir Latvijas/Igaunijas partneri ieviešanai.
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (~€70/lietotājs/mēn Essentials) — alternatīva, ja gribat "drošāku" izvēli ar spēcīgākiem dashboardiem (Power BI) un lielāku partneru tīklu Baltijā; dārgāks, bet ar Zalkša/Ankrava nomaiņas spēju.
- Lokāls ieviešanas partneris (nevis pats vendors) — Odoo vai BC ar 10 lietotājiem un mediķu vizīšu specifiku jums ir vajadzīgs Baltijas partneris, kas zina PVN deklarācijas un VID prasības. Budžetējiet ieviešanu €15–40k vienreizēji, ne tikai abonementu.
Do this today
Atveriet odoo.com/partners → filtrējiet pēc "Latvia" un "Estonia" → atzīmējiet 3 Silver/Gold partnerus un nosūtiet visiem trim vienu un to pašu īso e-pastu: "10 lietotāji, B2B medicīnas/farmācijas izplatīšana, šobrīd Ankravs+Zalktis, gribam vienotu sistēmu, lūdzu demo 30 min nākamnedēļ." Līdz piektdienai jums būs trīs konkrēti piedāvājumi ar reāliem ieviešanas termiņiem un cenām, nevis mārketinga lapas.
What to ignore
Ignorējiet HubSpot Sales Hub Professional (~€90/lietotājs/mēn) un Pipedrive — abi atrisinās tikai CRM gabalu un atstās jūs ar Ankravu, Zalkti un manuālo importu joprojām vietā. Salesforce Sales Cloud šajā mērogā ir overkill un Baltijā partneru tīkls ir plāns. Nekādu "veidosim integrāciju starp 5 SaaS rīkiem ar Zapier" — pie 10 lietotājiem un PVN prasībām tas saplīst pirmajā ceturksnī.
What doing nothing costs you
Jūs nedevāt apgrozījuma skaitļus, tāpēc nerēķināšu eiro — bet konkrētais zaudējums ir tas, ka pārdošanas pārstāvju vizītes pie mediķiem šobrīd nekur netiek fiksētas, tātad jūs nevarat pateikt, kurš pārstāvis nopelna sevi atpakaļ un kurš ne. Katrs mēnesis bez šiem datiem ir mēnesis, kurā jūs maksājat algu četriem pārstāvjiem, balstoties uz sajūtu.
Where this leaves you
Jums ir diagnoze: tas ir ERP projekts, nevis CRM iepirkums. Ieviešanas plāns sakārto moduļu kārtību (Sales+CRM+Inventory vispirms, HR un Mārketings otrajā fāzē), nosaka, kurš jūsu pusē ir projekta īpašnieks (nevis biroja administrators — kāds no vadības), un nosauc to brīdi 3. mēnesī, kad pārdošanas pārstāvji pārstāj ievadīt vizītes un viss projekts klūp — tas notiek vienmēr, ja vadītājs neskatās dashboardu katru pirmdienu.
When to revisit this
Kad esat saņēmuši trīs partneru piedāvājumus un jāizvēlas starp Odoo un Business Central.