Why

Con 9 persone su funzioni separate — Alessio sui rivenditori, Arnaldo sui privati, Alessia sui preventivi, Valeria sull'amministrazione — i dati sui clienti vivono in silos diversi che le macro tengono insieme artificialmente. Il rischio reale non è la mancanza di un CRM: è che Arnaldo prenda un appuntamento, Alessia rediga un preventivo, e nessuno sappia in quale fase è quel cliente senza aprire tre file. Con Stefano che fa i rilievi e Massimo che gestisce la logistica, ci sono almeno 4 passaggi di consegna che oggi probabilmente si fanno a voce o su WhatsApp.

What you actually need

1. Pipedrive, ~€24/utente/mese — una pipeline visiva con stadi chiari (Lead → Appuntamento → Preventivo → Confermato → Installazione → Chiuso) condivisa tra Alessio, Arnaldo e Alessia; ogni cliente ha un file unico.
2. Zoho Bigin, ~€9/utente/mese — alternativa più economica se volete coprire solo la parte commerciale (Alessio + Arnaldo) senza pagare per Massimo, Stefano e gli operai.
3. Un'abitudine — handoff scritto — ogni volta che un cliente passa da Arnaldo (appuntamento) ad Alessia (preventivo), il passaggio va registrato nel tool con una nota, non comunicato a voce.

Do this today

Apri Pipedrive in versione trial gratuita (14 giorni, nessuna carta richiesta) e crea 5 stadi: "Lead Ricevuto", "Appuntamento Fissato", "Preventivo Inviato", "Confermato", "In Lavorazione" — poi inserisci i 3 lead attivi di Arnaldo in questo momento. Vedrai subito se la struttura rispecchia il vostro flusso reale prima di spendere un euro.

What to ignore

Salesforce e HubSpot Sales Hub sono sovradimensionati per un team di 9 persone nel settore infissi: vi venderanno onboarding, formazione e funzioni enterprise che non userete mai. Monday CRM è pensato per processi molto personalizzati e rischia di replicare la stessa complessità delle vostre macro VBA in un ambiente diverso.

What doing nothing costs you

Con Arnaldo che gestisce i lead privati da solo e i passaggi di consegna a voce, una stima conservativa del 10% di lead persi per mancato follow-up è realistica. Senza i vostri numeri non posso quantificarlo in euro, ma ogni preventivo non inviato in tempo nel settore infissi è un cantiere che va alla concorrenza.

When to revisit this

Rivalutate lo strumento quando un secondo commerciale si aggiunge ad Arnaldo e cominciate a calpestarvi i piedi sugli stessi lead.